Visa faz maior IPO dos EUA e capta US$ 17,9 bi

Prezados,

A Visa, maior bandeira de cartões de crédito do mundo, encerrou ontem sua operação de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês). A empresa captou um total recorde de US$ 17,86 bilhões com a venda de 406 milhões de ações.

Foi o maior IPO já registrado nos Estados Unidos.

Em um período de forte volatilidade no mercado, o preço da ação surpreendeu e ficou em US$ 44, acima das expectativas iniciais da companhia, que indicavam um valor entre US$ 37 e US$ 42 por cada papel.

A operação ultrapassou com folga a oferta da AT & T Wireless, que em 2000 obteve US$ 10,6 bilhões com a distribuição de 447,2 milhões de ações Classe A. Há dois anos, a concorrente MasterCard levantou US$ 2,39 bilhões com uma distribuição de ações também nos EUA.

O maior IPO da história continua sendo a do Industrial & Commercial Bank of China (ICBC), que em 2006 conseguiu levantar US$ 21,9 bilhões com o lançamento das ações no mercado, considerando as ofertas do lote inicial e do suplementar.

A venda das ações da Visa também poderá ajudar os atuais investidores da Visa a recuperar seu capital, num momento em que se preparam para registrar mais prejuízos vinculados aos mercados de crédito. O JP Morgan é o maior acionista da Visa, com 23% do capital, e deve receber a maior parcela dos US$ 17,86 bilhões captados, cerca de US$ 1,2 bilhão. Outros grandes bancos mundiais também participam do capital da empresa, inclusive bancos brasileiros. Já o Bank of America, o maior banco dos EUA, pode embolsar mais de US$ 595 milhões.

A Visa "ditará o tom" dos mercados de ações este ano, disse Chip MacDonald, sócio da área de mercados de capital do escritório de advocacia Jones Day de Atlanta . "A empresa será o termômetro do mercado", disse ele a "Bloomberg". Os papéis foram listados na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) e as negociações devem começar hoje. A bandeira tem mais de 40% do mercado americano de cartões de crédito e débito.

E NÓS COM ISSO?
Assim como aconteceu com a MasterCard, cuja abertura de capital nos EUA foi seguida no Brasil pelo IPO da Redecard (a empresa que credencia estabelecimentos comerciais para a bandeira), o mesmo deve acontecer com a Visanet. Os analistas esperam o IPO para o final do segundo semestre. O valor de mercado da empresa pode chegar a R$ 30 bilhões.