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Na segunda incursão no mercado de capitais em menos de um ano, a Redecard fará uma oferta mínima de 40,692 milhões de ações ordinárias (ON, com voto), numa operação que pode movimentar até R$ 1,28 bilhão, considerando-se a atual cotação na Bovespa, a R$ 27,40, e eventual venda dos lotes extras. Os papéis pertencem ao Citigroup e, a exemplo da abertura de capital, realizada em julho de 2007, não representarão caixa para a empresa. As reservas começam hoje e vão até dia 11.
Para o varejo, serão destinadas de 10% a 15% das ações, para aquisições a partir de R$ 3 mil. Na recente oferta da GP Investments, mesmo com o uso do filtro anti-especuladores, todos os pedidos desse público foram atendidos. Com um valor de mercado de R$ 18,3 bilhões, as ações da Redecard tiveram valorização de menos de 2% desde que estrearam na Bovespa. Os papéis saíram a R$ 27,00, chegaram a R$ 37,50 na máxima, em novembro de 2007, perdendo valor a partir de janeiro. Pela base de dados da Thomson One Analytics, na média, o preço alvo projetado pelas corretoras que acompanham o papel está em R$ 41,92.
Na abertura de capital, a Redecard movimentou R$ 4,64 bilhões, numa das ofertas iniciais (IPO, em inglês) mais badaladas do mercado brasileiro. A operação atraiu 29,3 mil pessoas físicas. Com a nova venda, o capital em circulação passará de 29,63% para 35,67%. O Citi ficará com uma fatia de 17,91% na empresa, enquanto Unibanco e Itaucard manterão 23,21% cada.
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