OdontoPrev: mais uma empresa a abrir seu capital em 2006

Amanhã começa o período de reserva para a aquisição de ações da ODONTOPREV, mais uma nova IPO no mercado.

Leia o prospecto de oferta no link abaixo.

http://www.odontoprev.com.br/pdf/00149_pre_prova_final_e1.pdf

Eis o detalhe na materia do INFOMONEY de 08/11/06 abaixo transcrita....

SÃO PAULO - Foi divulgado nesta quarta-feira (8) o Prospecto Preliminar da distribuição pública primária e secundária de ações ordinárias da OdontoPrev.

Os papéis da seguradora, que serão negociados sob o código ODPV3, farão parte do Novo Mercado da Bovespa.

A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos, sendo que, no mínimo 10% das ações, sem considerar lote adicional ou suplementar, será destinado prioritariamente aos investidores não-institucionais.

O valor mínimo de investimento é de R$ 1.000 e o máximo é de R$ 300.000. Os números da oferta estão sob a coordenação dos bancos UBS e Itaú, serão distribuídas 5,8 milhões de ações ordinárias em oferta primária, com a exclusão do direito de preferência dos atuais acionistas e 10,4 milhões de ações preferenciais em oferta secundária, totalizando a emissão de 16,2 milhões de papéis.

Além disso, a quantidade total das ações poderá ser acrescida de até 3,2 milhões de ações de titularidade do Acionista Vendedor, equivalente a 20% do total inicialmente ofertado, que serão destinadas exclusivamente a atender a um eventual excesso de demanda que venha a ser constatado no decorrer da oferta.

Captação pode chegar a R$ 543,2 milhões.

A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding, que tem início na próxima quinta-feira, dia 9 de novembro.

A estimativa inicial dos coordenadores é que o preço das units fique entre R$ 20 e R$ 28, perfazendo o montante mínimo projetado de R$ 324 milhões. Contando com os lotes adicional e suplementar, o valor total da oferta poderá chegar a R$ 543,2 milhões, considerando a margem superior do intervalo estimativo de preços.

Cronograma da ofertaConfira as principais datas que regem a operação:

16 de novembro - Início do período de reservas.
28 de novembro - Fim do período de reservas.
29 de novembro - Precificação.
30 de novembro - Início do prazo para opção de ações suplementares.
1º de dezembro - Início das negociações.
5 de dezembro - Liquidação financeira.
29 de dezembro - Término do prazo para opção de ações suplementares