A fabricante de computadores Positivo, líder de mercado no Brasil, anunciou hoje que planeja fazer uma oferta de 21,95 milhões de ações ordinárias (com direito a voto) que começariam a ser negociadas em Bolsa no próximo mês.

As ações serão ofertadas por entre R$ 17,50 e R$ 23,50 cada, segundo estimativa da empresa. Caso todos os papéis sejam vendidos por R$ 23,50, a Positivo levantaria R$ 516 milhões com a oferta.Os bancos UBS e Pactual vão coordenar a oferta, que valerá para grandes e pequenos investidores no Brasil e nos Estados Unidos.Os interessados deverão reservar os papéis até 6 de dezembro.

A previsão é de que as ações comecem a ser negociadas na Bovespa (Bolsa de Valores de São Paulo) no dia 11 e a liquidação financeira ocorreria no dia 13. Investidores não-institucionais poderão comprar um mínimo de R$ 1.000 e um máximo de R$ 300 mil em ações da empresa.A empresa pediu registro de companhia aberta para a CVM (Comissão de Valores Mobiliários) no final de setembro --esse é o primeiro passo para a negociação dos papéis no mercado.

O grupo paranaense Positivo nasceu há mais de 30 anos como uma empresa de educação (atualmente tem colégios, cursinhos, escolas de língua e faculdades), mas hoje também produz bens de informática (venda de computadores) e edita livros (principalmente didáticos).A Positivo Informática, que vai abrir o capital, vendeu 161 mil computadores (desktops e laptops) apenas no primeiro trimestre deste ano, o que lhe garantiu a liderança do setor no Brasil, segundo a consultoria IDC.

No ano, a empresa planeja vender 700 mil computadores, contra 23 mil em 2003. Se alcançar esse percentual, a empresa terá 10,8% do mercado brasileiro de informática.Segundo o IDC, 6,5 milhões de computadores devem ser vendidos neste ano no país, o que representaria uma alta de 18% sobre o ano passado.

Com a fabricação máquinas mais baratas que de outras empresas multinacionais, a Positivo conseguiu conquistar clientes da classe B e C que há alguns anos não consumiam computadores. Assim como outras empresas do setor, a Positivo também foi beneficiada pelo pacote de incentivos divulgado pelo governo federal no ano passado, que isentou de PIS e Cofins os computadores de até R$ 2.500, além de liberar várias linhas de crédito para o consumo desses bens por meio de bancos públicos.

Com o dinheiro levantado com a venda de ações, a Positivo espera financiar sua expansão sem elevar demais o endividamento do grupo.