A BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros) S.A. anunciou hoje os termos de sua IPO de ações ordinárias, que serão listadas sob o código BMEF3.
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 14,50 e R$ 16,50, de maneira que a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 3,77 bilhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se a opção de lote suplementar for exercida, a captação desta operação poderá atingir R$ 4,93 bilhões.
Com isto, a BM&F ocuparia o segundo lugar no posto das maiores captações por meio de ofertas públicas desde a reabertura dos mercados, em 2004, ficando atrás somente da Bovespa Holding.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Secundária | 260.160.736 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 39.024.120 ações ordinárias |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 5.000,00 - |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de |
* Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em caráter de oferta secundária
**Exceto para pessoas físicas e determinadas pessoas jurídicas, além de clubes de investimentos, cujos investimentos devem exceder o montante de R$ 300 mil
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
Os coordenadores da oferta serão os bancos Merrill Lynch, Itaú BBA, JP Morgan, Morgan Stanley e BBI, sendo os dois últimos parte do consórcio líder, enquanto os coordenadores internacionais serão o Citi e Deutsche Bank. Atuarão ainda como coordenadores contratados o Santander Global Banking & Markets e o HSBC.
Preferidos e preteridos
Adotando o mesmo modelo criado pela oferta da Bovespa Holding, a BM&F optou por um critério adicional para determinar a alocação de ações entre investidores institucionais, sendo estes classificados em "com prioridade" ou "sem prioridade".
A princípio, é o investidor quem escolhe, no momento da efetuação da reserva, sua caracterização. Quem não escolhe um campo de classificação fica automaticamente sem prioridade.
Os que se auto-intitularem "com prioridade " serão avaliados de acordo com a manutenção das ações adquiridas nas quatro IPOs que precederem o período de reserva para esta oferta.
Conservará o posto prioritário quem, após a liquidação das negociações no dia de estréia das ofertas, tiver posição igual ou superior a 80% do montante adquirido em pelo menos três das quatro IPOs consideradas. A relação das quatro ofertas consideradas será disponibilizada no site da CBLC no início do período de reserva, previsto para 19 de novembro.
Critérios de rateio
Tendo a totalidade dos pedidos de reserva realizados por investidores não-institucionais sido superior à quantidade de ações ofertadas, o rateio dos papéis será efetuado de acordo com o modelo "com prioridade" e "sem prioridadade".
Para os investidores prioritários, o rateio se dará até o limite de R$ 20 mil. Após essa divisão, as ações remanescentes serão rateadas entre os "sem prioridade" até um nível bem menor, de R$ 5 mil.
Confira a agenda da oferta:
| EVENTO | DATA |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 9 de novembro |
| Período de Reservas | 19 até 27 de novembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 28 de novembro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 30 de novembro |
| Início das negociações na Bovespa | 30 de novembro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 30 de dezembro |
| Liquidação Financeira da Operação | 4 de dezembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 7 de janeiro |
BON$ INVE$TIMENTO$.........
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