IPO da Bovespa vem aí!!!!

A Bovespa prepara uma das maiores ofertas de ações já feitas no país.

A abertura de capital da Bovespa pode movimentar até R$ 5,3 bilhões, a maior desde 2004, quando o mercado de capitais brasileiro voltou a ter vendas de ações depois de um período de vacas magras.

A oferta pública da Bovespa, que será apenas de ações já emitidas, ou seja, uma venda secundária, supera todas as 12 operações do mesmo tipo feitas em 2004, ano que marcou a retomada de emissões, e que movimentaram juntas R$ 4,6 bilhões.

As ações vendidas são todas ordinárias (ON, com direito a voto) e vão ser listadas no Novo Mercado, o segmento criado pela própria Bovespa para as empresas com práticas diferenciadas de governança corporativa. A data prevista para o início dos negócios é 26 de outubro.

A abertura de capital da Bovespa terá a venda de 250,5 milhões de ações. Dependendo da demanda, um lote suplementar de mais 37,6 milhões de papéis pode ser ofertado. O preço de venda sugerido pelos bancos coordenadores varia de R$ 15,50 a R$ 18,50. Considerando a venda de todos os papéis pelo preço máximo, a operação chega a R$ 5,3 bilhões. Considerando o preço médio (R$ 17), movimentaria R$ 4,9 bilhões.

Até 20% do total ofertado vai para pequenos investidores do varejo. A aplicação mínima é de R$ 3 mil. O período de reserva dos papéis começa dia 15 e termina dia 23. A definição do preço de venda do papel sai dia 24.

A abertura de capital da Redecard, empresa que faz o credenciamento de estabelecimentos comerciais para a MasterCard, era até agora a maior do período recente. Movimentou R$ 4,6 bilhões, mas tinha demanda para muito mais. A expectativa agora é com o IPO da Visanet, que credencia estabelecimentos para a Visa e que está sendo discutido pelos sócios.

Os lançamentos de ações da Petrobras e da Vale do Rio Doce, que permitiam a compra dos papéis com recursos do FGTS, ainda permanecem entre os maiores já feitos no país. A oferta pública da Petrobras, em agosto de 2000, movimentou R$ 7,8 bilhões, segundo a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A da Vale, em março de 2002, chegou a R$ 4,5 bilhões. A diferença é que estas ofertas foram feitas em um período onde praticamente não havia lançamentos de ações.

BON$ INVE$TIMENTO$