Ação da SulAmérica estréia amanhã na Bovespa

Prezados,

Vale a pena acompanhar a 1a. IPO de outubro... Os papéis da SulAmérica entrarão amanhã para o Nível 2 de Governança Corporativa da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).

O código de negociação é SULA11.

Esta é a primeira estréia do mês de outubro. Estão em andamento as ofertas das construtoras Tenda e Trisul, do BicBanco, da educacional SEB e da varejista Marisa. Hoje, a já listada BR Malls apresentou os termos de uma nova distribuição. A seguradora acessa o mercado por meio da emissão de Units (certificados de depósito de ações), cada um formado por uma ação ordinária e duas preferenciais.

De acordo com o anúncio de início, o preço por Unit foi fixado em R$ 31, valor situado dentro da estimativa de preços, que oscilava entre R$ 30 e R$ 40.

Com isso, a emissão primária de 21.739.132 Units resultou na captação bruta de R$ 673 milhões. O montante ainda pode ser acrescido de lote suplementar e adicional de 15% e 20%, respectivamente. A distribuição é coordenada pelo Unibanco e UBS Pactual. Segundo a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), os pedidos de reserva de colaboradores e corretores habilitados não vinculados e vinculados foram atendidos integralmente.

Os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 3.441, que correspondem a 111 units. A liquidação ocorrerá no dia 9 de outubro.

Presente no mercado brasileiro de seguros desde 1895, a SulAmérica encerrou o segundo trimestre com cerca de 6 milhões de segurados, ocupando o segundo lugar no ranking de seguradoras da Superintendência de Seguros Privados (Susep) em termos de prêmios. Com a oferta, a companhia buscou recursos para financiar a expansão das operações, que se dará por meio de alianças estratégicas e possíveis aquisições.

A seguradora também utilizará usará parte do dinheiro para pagar dívidas. O controle da companhia é da Sulasapar Participações, com 70,85% das ações ON e 44,77% do capital total.

Sulasapar é uma holding detida pela Sulasa e pelo grupo holandês ING. Presente no capital da companhia desde 2001, o ING tem outra participação no capital da empresa por meio de ING Insurance International, com 15,24% das ações ON e 52,32% das PN, o que representa 28,88% do capital total. Direta ou indiretamente, o ING detém 49% do capital da companhia. Além do segmento de seguros, a empresa também atua na administração de investimentos de terceiros por meio da SulAmérica Investimentos.