As units do banco Santander serão vendidas por R$ 23,50 cada na oferta pública que a instituição financeira está realizando no Brasil e no exterior.
As units são "pacotes" de ações da filial brasileira do banco espanhol. Cada unit será formada por 55 ações ordinárias e 50 ações preferenciais.
O preço de R$ 23,50 é o ponto médio do intervalo apresentado no prospecto, que ia de R$ 22 a R$ 25. A informação sobre eventual rateio na oferta de varejo só será conhecida nesta quarta-feira (7/10), quando os papéis estreiam na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa).
As units também serão negociadas como American Depositary Receipts (ADRs) em Nova York. Na bolsa brasileira, os papéis estarão listados no Nível 2, sob o código SANB11.
Maior IPO
Com base no valor de R$ 23,50 e na venda inicial de 525 milhões de units, o banco captará R$ 12,337 bilhões na operação. No entanto, já foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) a colocação de mais 75 milhões de units, que equivale ao lote suplementar, que será exercido em caso de excesso de demanda.
Com base no total de 600 milhões de units que podem ser vendidas, a operação poderá render até R$ 14,1 bilhões para a filial brasileira do banco espanhol. O lote adicional de 25 milhões de units não foi registrado.
Se esses números se confirmarem, será a maior oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) da história da Bovespa. A maior operação de estreia no mercado acionário brasileiro até então tinha sido a da VisaNet, de R$ 8,4 bilhões, no final de junho.
Com essas condições, o valor de mercado do banco pode ser estimado em R$ 90,3 bilhões.
Horário
A negociação das units do Santander vai começar às 10h30 desta quarta-feira, meia hora depois da abertura regular do pregão. De acordo com comunicado divulgado pela Bovespa, tal medida foi tomada visando "melhor formação de preço e organização do mercado".
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