Primeiramente quero desejar aos amigos leitores do BF um
FELIZ DIA DO AMIGO!
E, neste dia de hoje teremos mais duas novas IPO´s em seu debut na BOVESPA, são elas:
1) O frigorífico Minerva,que captou R$ 510,6 milhões com sua oferta pública inicial de ações ao mercado. A ação ordinária da empresa saiu cotada a R$ 18,5, no ponto médio do intervalo previsto no prospecto preliminar, que ia de R$ 15,5 a R$ 21,5.
Do total movimentado na oferta, R$ 436 milhões vão para o caixa da empresa, e R$ 74 milhões para o bolso dos acionistas vendedores (nada mau né???).
O valor total de R$ 510,6 milhões considera a venda do lote suplementar de 15% (ou 3,6 milhões de ações), cuja emissão já foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
Segundo comunicado no site da Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia (CBLC), "os pedidos de reserva de investidores de varejo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 2.997,00. Sobre o que excedeu R$ 2.997,00, foi aplicado um rateio de 8,18%."
Este é o terceiro frigorífico que lança ações na Bovespa. O primeiro foi o Friboi, do grupo JBS, e o segundo, o Marfrig. No ano passado, a receita líquida do Minerva foi de R$ 1,19 bilhão.
2) Por sua vez, a oferta de ações do Banco Patagonia, da Argentina, deve movimentar R$ 483,8 milhões. O banco vendeu seus papéis no mercado argentino, brasileiro e norte-americano. De acordo com o prospecto, o banco fechou a venda de 10 milhões de Brazilian Depositary Receipts (BDRs) por US$ 26, o que equivale, pela cotação de ontem, a R$ 48,38 por papel. O preço ficou ligeiramente abaixo do ponto médio previsto, já que o intervalo ia de US$ 24 a US$ 30. Cada BDR equivale a 20 ações. A operação está sendo coordenada pelo JP Morgan.
Na oferta brasileira, foram vendidos 420 mil BDRs, menos do que o previsto inicialmente (1,5 milhão de BDRs). A diferença foi absorvida pelo mercado argentino, que comprou 3,33 milhões de BDRs, ante 2,25 milhões de papéis ofertados no início da operação. Na oferta norte-americana foram vendidos 6,25 milhões de BDRs, em linha com o projetado.
Segundo comunicado no site da Companhia Brasileira de Liquidação e Cusótdia (CBLC), "os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 1.209,50, que correspondem a 25 BDRs". Os pedidos em valor superior foram atendidos em mais R$ 1.209,50.
Do total movimentado na operação com a colocação inicial, R$ 181,425 milhões irão para o banco e R$ 302,375 milhões para os acionistas vendedores (Também nada mau né???).
A operação prevê ainda a possibilidade de venda de um lote suplementar nos próximos dias, equivalentes a 15% do total da oferta. Neste caso, o valor da operação subirá para R$ 556,37 milhões.
Particularmente, eu não apostei em nenhuma dessas duas alternativas, não acredito muito no setor frigorífico no momento presente e tampouco quero virar acionista de um Banco Argentino (con todo respecho a nuestros hermanos argentinos... rssss). Reservei minhas munições para a MRV.... Veremos na próxima segunda se o faro está bom....
Na oferta brasileira, foram vendidos 420 mil BDRs, menos do que o previsto inicialmente (1,5 milhão de BDRs). A diferença foi absorvida pelo mercado argentino, que comprou 3,33 milhões de BDRs, ante 2,25 milhões de papéis ofertados no início da operação. Na oferta norte-americana foram vendidos 6,25 milhões de BDRs, em linha com o projetado.
Segundo comunicado no site da Companhia Brasileira de Liquidação e Cusótdia (CBLC), "os pedidos de reserva de investidores de varejo foram integralmente atendidos até R$ 1.209,50, que correspondem a 25 BDRs". Os pedidos em valor superior foram atendidos em mais R$ 1.209,50.
Do total movimentado na operação com a colocação inicial, R$ 181,425 milhões irão para o banco e R$ 302,375 milhões para os acionistas vendedores (Também nada mau né???).
A operação prevê ainda a possibilidade de venda de um lote suplementar nos próximos dias, equivalentes a 15% do total da oferta. Neste caso, o valor da operação subirá para R$ 556,37 milhões.
Particularmente, eu não apostei em nenhuma dessas duas alternativas, não acredito muito no setor frigorífico no momento presente e tampouco quero virar acionista de um Banco Argentino (con todo respecho a nuestros hermanos argentinos... rssss). Reservei minhas munições para a MRV.... Veremos na próxima segunda se o faro está bom....
Postagens
Nenhum comentário:
Postar um comentário