<<< IPO´s BOMBANDO.....>>>

Caríssimos,

As IPO´s estão bombando... Mais TRÊS estão a caminho....

Para quem não entrou na REDECARD (RDCD3) há uma ponta de arrependimento, porém outras prometem ser no mínimo atrativas, talvez não como a IPO do Ano, que foi para mim a da REDECARD, mas merecem atenção.

Coloco em destaque a Multiplan, que é de um setor que na minha opinião se beneficiará nos próximos anos da oferta abundante de crédito e do apetite do consumidor, o Shopping Center.

Também não me espantaria se a Banrisul oferecesse boas alegrias.

Adicionalmente, veremos + três:

- A Estácio Participações, a holding que controla a Universidade Estácio de Sá, no Rio,

- A General Shopping,

- A Springs Global, controladora da Coteminas.

A maior oferta dessa leva é a da Estácio Participações, que segue os passos da Anhangüera Educacional, que estreou no pregão em março, e da Kroton Educacional, que terá o preço das suas ações fixado amanhã e chegará à bolsa na segunda-feira.

A Estácio Participações é composta por uma rede de 54 campi (38 no Rio e 16 em outros estados), um centro universitário e 12 faculdades. Com receitas anuais de cerca de R$ 830 milhões, contava com 177 mil alunos matriculados no fim de março.

Já a oferta global de ações da Springs Global, controladora da Coteminas, da família do vice-presidente da República José de Alencar, pode movimentar cerca de R$ 645 milhões, com a venda de 30 milhões de ações ordinárias, avaliadas entre R$ 19,00 e R$ 24,00, cada uma. Uma parcela de 10% a 15% dos papéis será destinada ao público de varejo, para reservas a partir de R$ 3 mil.

Já a General Shopping, que tem o Internacional Shopping de Guarulhos e o Auto Shopping no portfólio, pretende levantar cerca de R$ 310 milhões com a venda de 19,5 milhões de ações ordinárias, numa faixa de R$ 14,00 a R$ 18,00, cada. Ao varejo será destinada uma fatia de 10% a 15% dos papéis, para reservas a partir de R$ 3 mil. Os R$ 290 milhões líquidos previstos com a operação serão aplicados na aquisição de participações em shopping centers, expansão das unidades existentes e desenvolvimento de novos empreendimentos. A oferta concorre com outras do setor que estão em andamento, a da Multiplan e a da Aliansce.