segunda-feira, 28 de maio de 2007

Nova IPO - Pzo Res. se encerra hoje: TARPON

Prazo para reservar BDRs da Tarpon Investment se encerra nesta segunda-feira

Termina nesta segunda-feira, 28 de maio, o prazo para reservar os certificados de depósitos de ações que serão distribuídos pela Tarpon Investment Group em sua oferta pública primária.

A distribuição destes papéis será feita na forma de BDRs (Brazilian Depositary Receipts), sendo que cada BDR representará uma ação preferencial classe A da empresa. Estes papéis, que serão negociados sob o código TARP11, estrearão na Bovespa no dia 31 de maio.

Captação pode atingir R$ 739,1 milhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 22,00 e R$ 30,00 (convertidos para reais pela taxa de câmbio PTAX 800 de 11 de maio, de R$ 2,0194), de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 401,5 milhões.

Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lote suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá superar R$ 739,125 milhões.

A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior. Cabe mencionar que, além dos papéis que serão distribuídos na oferta brasileira, a Tarpon distribuirá até 18.250.000 BDRs nos EUA, no âmbito de sua oferta internacional.

Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária 18.250.000 BDRs
Opção de Lote Suplementar * Até 2.737.500 BDRs
Opção de Lote Adicional ** Até 3.650.000 BDRs
Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 -
R$ 300.000,00
Investimentos aceitos na Oferta Institucional Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais
* Até 15% da quantidade de BDRs inicialmente ofertada. Estes papéis serão distribuídos exclusivamente na oferta brasileira.
**Até 20% da quantidade de BDRs inicialmente ofertada

O coordenador líder e sole bookrunner da oferta será o Credit Suisse. Além do banco de investimentos, o HSBC será o coordenador contratado.

Rateio entre investidores de varejo
Caso a totalidade de pedidos de reserva de BDRs realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 25% dos papéis distribuídos), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de BDRs, até o limite de R$ 5 mil.

Após o atendimento deste critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os investidores não-institucionais.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 16 de maio
Início do Período de Reservas 23 de maio
Encerramento do Período de Reservas 28 de maio
Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 29 de maio
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 29 de maio
Início das negociações na Bovespa 31 de maio
Liquidação Financeira da Operação 04 de junho
Fim do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 28 de junho

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