Prazo para reservar BDRs da Tarpon Investment se encerra nesta segunda-feira
Termina nesta segunda-feira, 28 de maio, o prazo para reservar os certificados de depósitos de ações que serão distribuídos pela Tarpon Investment Group em sua oferta pública primária.
A distribuição destes papéis será feita na forma de BDRs (Brazilian Depositary Receipts), sendo que cada BDR representará uma ação preferencial classe A da empresa. Estes papéis, que serão negociados sob o código TARP11, estrearão na Bovespa no dia 31 de maio.
Captação pode atingir R$ 739,1 milhões
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, os coordenadores da oferta estimam que o preço do papel deverá ficar entre R$ 22,00 e R$ 30,00 (convertidos para reais pela taxa de câmbio PTAX 800 de 11 de maio, de R$ 2,0194), de maneira que a operação deverá movimentar, no mínimo, R$ 401,5 milhões.
Contudo, se considerado o limite superior do intervalo estimativo de preços e se as opções de lote suplementar e adicional forem exercidas, a captação desta operação poderá superar R$ 739,125 milhões.
A oferta é destinada a investidores pessoa física e jurídica, clubes de investimentos, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior. Cabe mencionar que, além dos papéis que serão distribuídos na oferta brasileira, a Tarpon distribuirá até 18.250.000 BDRs nos EUA, no âmbito de sua oferta internacional.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 18.250.000 BDRs |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 2.737.500 BDRs |
| Opção de Lote Adicional ** | Até 3.650.000 BDRs |
| Intervalo de Investimentos aceitos na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 - R$ 300.000,00 |
| Investimentos aceitos na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo nos Pedidos de Reserva de Investidores Institucionais |
**Até 20% da quantidade de BDRs inicialmente ofertada
O coordenador líder e sole bookrunner da oferta será o Credit Suisse. Além do banco de investimentos, o HSBC será o coordenador contratado.
Rateio entre investidores de varejo
Caso a totalidade de pedidos de reserva de BDRs realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo de investidores (mínimo de 10% e máximo de 25% dos papéis distribuídos), o critério de rateio que será utilizado será a divisão igualitária e sucessiva deste montante de BDRs, até o limite de R$ 5 mil.
Após o atendimento deste critério, os papéis remanescentes serão rateados proporcionalmente aos valores de pedidos de reservas entre todos os investidores não-institucionais.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 16 de maio |
| Início do Período de Reservas | 23 de maio |
| Encerramento do Período de Reservas | 28 de maio |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 29 de maio |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 29 de maio |
| Início das negociações na Bovespa | 31 de maio |
| Liquidação Financeira da Operação | 04 de junho |
| Fim do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de junho |
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